过去的2024年，国内中医药工业进入落实2030年中医药发达政策筹办闭节岁月，筹办的举座方针和各项目标稳步推动，中医药的发达境遇、任职体例、防治协同、可及性和公共的强健素养等，都取得了极大提拔。但因为配套任职体例掉队于多元化时间的需求特质，形成中医药工业发达面对逾越周期的离间，正在科技功劳转化、中治率和中药工业占比，以及中药原料保护方面，仍存正在短板和差异。亟待通过数智化引颈下的传承与改进，激动工业升级换代、向新提质，从而造造出高达16万亿的宽阔商场，保护强健中国政策就手执行。
国务院印发的《中医药发达政策筹办原则（2016—2030年）》（下简称《原则》）初度了了提出对中医药的主题定位是“治未病为主导、重疾为协同、病愈为主题。”，这意味着中医药将正在医疗强健的“一前一后”阐明更大代价。
到2030年，需求已毕的主问题标包罗：中医药任职范畴杀青全遮盖；酿成百、万、百万、万万闻人才梯队；公民中医强健文明素养大幅度提拔；中医药工业智能化水准迈上新台阶等。国务院办公厅于2022年3月3日印发的《“十四五”中医药发达筹办》文献里，更是了清晰完全的目标筹办（如图1－1）。
据国度统计局预测，2023年至2030年 ，国内出产总值将永恒维护正在4%-6%，增速呈适度放缓趋向（如图1－2）。
而与此同时，异日十年强健工业增速将跨越经济的延长速率，估计到2023年，人均医疗保健开销与住民消费占比将抵达9.2%（如图1－3）。
用度开销组织也将发作改观 当局和部分卫生用度开销相对低重，社会卫生用度不断延长（如图1－4）。
跟着我国老龄化趋向加剧、慢病高发多发且向低龄化延伸，厉重体现为：一是生齿老龄化趋向加剧，导致暮年抚育比加快上升，估计 2030 年将达 28.5%（如图1－5）；二是成人抑郁挫折毕生患病率为 6.8%，心灵强健题目日益厉刻；三是慢性非濡染性疾病卓殊是多重慢病，导致的肩负已占总疾病肩负 70%以上（如图1－6）。
正在上述配景下，促使公共的强健素养和主动摄生认识一向巩固，部分逐步成为强健第一主体。据中康科技工业咨议院2023年调研， 93.3%人群测试过各式中医诊疗法，卓殊是年青方针群体延长更速，这意味着异日30年中医药将承载更多医疗保健重担。
跟着社会出产力发达和生齿老龄化加剧，国内医保滚存基金的支拨压力加大，有须要收紧当局医疗开销，杀青医保更精准和高效支拨，拒绝“洪流满灌”（如图1－7）；同时，放宽自帮消费才能，淘汰公立病院、慰勉民营病院和贸易强健险的发达（如图1－8）。完全体现正在：
一是医保收紧支拨更精准高效，门诊慢特病保护减轻“长病程”患者肩负；罕见病用药、儿童用药成新增要点；二是公立和民营医疗此消彼长，公立医疗机构数目不断低重，到2030年民营病院数目占比将抵达 79%，呈延长态势；三是强健险+强健处置调解鼓舞，到 2025 年，贸易强健险总保费收入可达 2 万亿元以上；四是医疗资源向下层下重，2022年，90%的家庭15分钟来到比来医疗点；强健素养水准提拔至 27.78%。
国内中医药新闻化经验了数字化到数智化的四个阶段史书性逾越现时（如图1－9），战略激动了医疗资源可及化，根柢中医药任职取得铺开。数字化本事也鼓舞了中药改进、产学研一体化、中药全程质料追溯、中成药研发与中医循证医学等多方面发达。人为智能和AI本事寻常运用，行业大模子初阶筑树。这些都激动中医药工业高质料发达。
我国目前已筑树了相对美满的遮盖城乡的中医医疗任职汇集，中医药的可及性大大巩固，到2023年，供给中医任职的社区卫生任职核心占同类机构的99.6%；总诊疗人次15.4亿，同比延长25.3%，较2020年延长67.4%（如图2－1）；更值得体贴的是，2023年内新增中医馆及中医诊所1.2万家，抵达86317家，增幅创史书新高（如图2－2）。
一是中医药二元消费组织分歧彰彰 厉重体现为院内聚焦于医疗与慢病，2023年公立医疗机构贩卖量前5位的品类不同是心脑血管、肿瘤、止咳祛痰、肌肉-骨骼和伤风清热是Top5品类；而院表商场，则更着重调度气血提拔自己免疫力， 2023年中成药原料泯灭延长最速的种类，无论是绝对延长量照旧相对延长率，补益气血、巩固免疫力的品类都居当先位置（如表2－1）。
二是中医药消费趋势中高端化 无论中成药照旧饮片消费都与生齿基数及消费才能成正比，趋势中高端化，卓殊是沿海发扬地域对中高端滋养保健的需求更为兴盛（如图2－3）。
三是抗疫类中医药消费大幅下滑 中医药正在新冠疫情时期阐明了不行褪色的用意，卓殊是连花清瘟、血必净和金花清感等“三药三方”系列产物正在疫情时期贩卖增势彰彰。但跟着疫情平复，三药三方种类消费彰彰低重，卓殊是连花清瘟系列产物消费量吐露断崖式下滑，2023年同比低重幅度跨越67.82%，对企业功绩和商场体现进攻彰彰，连翘等主题原料价值显示断崖式低重（如图2－4）。
一是公共强健素养一向升高 二元强健时间光降，公共自我疗愈认识巩固，强健素养一向提拔。据中康CMH消费者调研数据显示，正在分歧疾病范畴的自我药疗及医师医疗成果涌现，伤风、咳嗽、咽喉痛、胃痛、皮炎湿疹、动作藓等常见病自我药疗率跨越50%，高血压、高血糖和高血脂等慢病疾病自我医疗率也正在45%以上（如图2－5）。
备注：（1）观察中个别疾病存正在自我医疗与医师医疗相纠合的双选的情景；（2）基于43都市，27958名消费者观察取得。
二是中医药的运用场景越来越厚实多样 过去3年，“中医出圈”、“中大夫活化”一向抢占热搜，中医摄活力构和中大夫活化场景敏捷拓展，与中医药闭连的摄生保健机构敏捷延长，2023年同比增速53%，创下史书新高（如图2－6）。
一是中医学科维持组织初阶已毕 截至2024年，筑成321个高水准中医药要点学科；上等中医药院校46所，2021年结业生23.35万人，同比延长9.51%（如图2－7）。
二是四级中医药特征人才作育工程功劳明显 正在中医药人才梯队“百万万工程”筹办指引下，修筑了领甲士才、卓越人才、骨干人才梯次连结的高宗旨人才部队，以及医师和职业才具人才作育体例，功劳明显（如图2－8）。
一初阶修筑传承改进诱导体例，截至到2023年，维持了7个世界要点测验室、2个国度临床医学核心，组织了46个传承改进核心；二是颁布了一批中医医疗上风病种、适宜本事和疗效奇特的中药种类，中药改进药审批数目显示阶段性延长，有力地保护了抗击新冠疫情（如图2－9）。
但中医药的功劳转化旅途仍需打破，起初是中药改进药商场转化难度较大 ，参加产出不行正，2021年上市11款新药年贩卖额缺乏3亿元（如图2－10）；其次是中医药科技转化功劳低 ，据中国中医药科技发达核心颁布数据显示，每年中医药科技功劳约有600项，获奖功劳约占20%~25%，转化率缺乏10%。
跟着药价厘革一向深切和集采扩容，中成药举座呈量价齐跌态势。截至2024年9月，除了抗过敏、补益和袪痰类等，国内中成药贩卖量同比低重3.24%，正在院内商场的消费占比也显示低重（如图2－11）；据国度医保局公然数据统计，正在价值方面，2023年－2024年，化药集采均匀降幅正在50%以上，而中成药集采降幅根基保留正在45%足下。
互联网任职高速延长，古代渠道加快重构。各大平台强力进攻古代渠道，我国 2023 年医药电商商场范围抵达2714亿元，以阿里强健和京东强健为代表的互联网平台生动消费者高速延长（如图2－12）。
2024年前三季度，中康CMH监测O2O直送店药品商场范围达72.0亿元，贩卖范围同比延长12.0%，对线都市药品商场OTO商场 2023-2024年延长趋向
（八）中药工业：中药工业仍面对逾越周期的离间，产物和渠道存量空间收窄据统计，2023年中药工业总产值占医药工业总产值24.08%，间隔《原则》设定的2020年主问题标尚有6%足下空间，与政策筹办方针差异一向拉大，务必惹起珍惜；2024前三季度72家上市企业总营收较2023年同期下滑2.76%；净利润总和同比淘汰9.64%；独一的亮点来自于中药饮片工业，得益于中医资源下重和原料涨价，2024年上半年，中药饮片版块营收延长6.1%，显示逆势延长。（如图2－14）
（九）原料保护：原料暴涨暴跌，中药材保护供应体例境遇离间数据也响应出，中药原料价值震荡大，中药材保护供应体例面对离间。这源于软弱的出产畅通无法支持大范围工业化的出产需求，更无法保障公共日益延长的绿色、道地药材的高质料发达需求。到2024年，显示以下特质（如图2－15）：
一是原料提供由空虚转为过剩，价值再度面对大涨大跌 2023年国内中药材产量414.25万吨，需求量428.35万吨，年终库存49.54万吨，陆续三年的中药材价值和提供困局取得缓解；但2024年下半年起头供大于求，药贱伤农，行情吐露敏捷下滑，为新一轮“暴涨暴跌”埋下伏笔。
二是药用渠道需求下滑，食补摄生消费延长 受原料本钱上涨等成分影响，2023年中成药和饮片原料需求量均幼幅下滑；出口和食补摄生渠道消费延长，但“绿色、道地、无公害”的优质药材和食材提供匮乏，产销对接不畅。
后工业化时间，社会需求发作庞大改观，巨额古代贸易形式和渠道解构，新的机缘一向映现。人群的消费目标、消费特质、消费组织、消费渠道等均显示了明显的转动，从物质消费为主转为心灵消费为主，从联合尺度化转向多元化、脾气化，从线下渠道转动为多渠道调解。公共对中医药的需求，也不再范围于古代的医疗功用，而是特别着重身、心、灵三个维度的归纳调度，此中心理代价与心身疗愈更是成为了中大夫活化的紧要上风场景（如图3－1）。
简而言之，跟着社会出产力发达，公共需求已从“吃饱”到“吃好”阶段，亟待筑树符当令间特质的多宗旨、多元化中医药评判体例和配套任职体例。但目前咱们的认知，仍停顿正在满意端庄医疗根基保护和大范围工业化出产需求，一味夸大“联合”和“尺度化”，这正在肯定水平上仍旧限造了中医药的“向新提质”和强健可不断发达。厉重表现正在以下三方面：（一）太甚简单的尺度，瓦解了中医体系性和举座性
中医药有其奇特的自己发达次序，“理法方药”具备缜密的体系性和举座性，不行瓦解；同时，中医也是运动的医学，轻巧辩证是魂灵，最胆怯“缘木求鱼”式的定量定性。比如，依照中医临床六经传变次序，柴胡苗擅长发汗退热，解太阳经表证；到幼柴胡汤证时，可行使带芦头柴胡；邪入厥阴时，才行使完整去掉芦头柴胡，并需求鳖血炮造，以防劫肝阴；就连柴胡梢，金代医家张元素也通过厚实的临床实习提出，“苦为纯阳,去寒热来往、胆痹,非柴胡梢不行除”。更进一步，产于西南地域的竹叶柴胡、川藏地域的藏柴胡和日本的三岛柴胡都有彰彰的实用人群和符合证，比如，竹叶柴胡为息争太阳经表证、轻证之良药；藏柴胡举动藏药行使时，“能胜毒者以厚药”，更符合藏地用药地区特质，并为息争肝经郁热重证之良药。
但为了满意大范围工业化出产，现时尺度“一刀切”地轨则只可行使“柴胡或狭叶柴胡的干燥根”，其它部位和种源皆定性为 “劣药、假药或毒药”，这种解读彰彰离开了中医临床实战，更是对多元化趋向的节造。
比如，“药材好，药才好”，中药材是承载中药饮片和中成药品德的主题因素，据中康云瓴中药工业数据库监测，过去三年，中药材价值陆续上涨，截至到2024年，中药原料占中成药本钱35.68%，占中药饮片本钱更是高达51.6%，中药企业存在压力骤增。正在这种配景下，中药的集采仍沿用了化药集采跌价思绪，2023年中成药三次联采后，举座价值降幅高达49%。时期，中标的中成药主题原料本钱显示敏捷上涨，此中泯灭量前20位的种类均匀涨幅跨越38.76%，进一步挤压了中药企业存在空间（如表3－1）。
为了确保中标和商场份额，极少企业被迫采用低价竞赛、乃至“掺杂使假”。这种格式固然短期内也许获得肯定的商场份额，但从悠远来看，最终恐怕导致中药质料低重和品牌流失，工业“向新提质”难以杀青。
与西医西药分歧，中医中药还见原着厚实的卫生、经济、科技、文明和生态资源代价。永恒此后，咱们的尺度和配套任职太甚珍惜中医药工业正在端庄医疗体例内的卫生代价，而轻忽了其正在院表的更宽阔商场，极大地节造了中医药工业遐念空间。
比如，中康科技预测，人参是异日30年最具工业开掘代价的滋养保健品之一， 闭连工业链到2030年希望打破1500亿元。但因为缺乏科技、文明和生态资源代价的深度开掘，形成我国人参工业永恒大而不强，低水准盲目种植和低附加值的反复维持彰彰，截至2024年，杀青产值缺乏600亿元。异日三年，人参价值乃至恐怕跌破农本价显示“烂市”，远景堪忧（如图3－2）。
跟着DRGS(疾病诊断分类及结算)和集采推动，中医药的端庄医疗功用弱化，厉重正在消费医疗和种种生计化场景阐明用意，造造一个“鼎足之势”全新的体各异生态体系，成为16万亿元大强健工业的主题驱动力。
1、第一极：端庄医疗满意根基需求 中医端庄医疗体例将慢慢回归根基保护功用，中药保护将聚焦于7000亿元足下的集采商场，以“联合”和“尺度化”为主题。非营利性医疗机构和种种社区强健任职，中心层慢慢弱化；大型国企和国资中医药企业加快并购，70%中幼企业裁减；
2、第二极：消费医疗体例杀青多模态调解 院表自帮消费商场将酿成广大的消费医疗工业，商场范围估计高达2.4万亿元。古代美容美体、牙科眼科、月子核心等商场趋于饱和；中医馆、中医诊所和理疗表治等社会化办中医力气敏捷扩张，线、第三极：“中医+”成为支持强健中国政策的主题 更宽阔的商场来自于“中医+”大强健工业，包罗中医中医+银发经济、中医+生态经济、中医+宠物工业等，即将造造出13万亿元以上遐念空间，远景可观。巨额“中医+”大强健工业，酿成厚实的生态；最终，以文明和道道自尊，引颈环球文雅异日。
中医药是大强健生态的主题因素，而中药工业链也必将走向生态闭环，“资源”、“渠道”、“流量”成为异日企业竞赛的三大主题因素（如图4－1）。
卓殊是中药原料保护体例维持，已成为中医药工业面对的最厉刻离间，更应惹起全行业的高度体贴。厉重是墟落“三化题目”优秀（空心化、老龄化和少子化），可用于药材出产的劳动力匮乏，劳动力本钱不断攀高。据中康科技调研，2024年，世界100个中药材主产区药农均匀年纪达53.38岁，比表地劳动力均匀年纪高6.91岁；主产区日均用工本钱146.28元，同比2023年延长了12.64%。异日几年，工业企业务必跨过中心闭头，以“订单农业”格式反哺农业，杀青原料永恒可不断供应，进而鼓舞中医药村庄复兴（如图4－2）。
正在中游，需求体贴品牌与渠道“护城河”维持，卓殊是线上与线下渠道的协同，杀青流量变现；下游则应修筑多场景生态闭环，以精准的需求商场判辨导航出产。
人为智能将激励新一轮本事革命，据不完整统计，截至2024年，国内已上线个，但多半是基于华为、阿里、百度等国产大模子底盘开采的二次运用，即将正在工业新闻化降本增效、生态赋能、真正全国咨议和改进研发方面，阐明庞大代价（如图4－3）。2025年将是“AI智能体”的元年，人为智能本事将极大激动工业升级换代。异日每个中医都恐怕会具有一个AI智能体，杀青中西医多学科会诊，从而解放临床中医巨额低端反复性职业，激动中医药工业往“身、心、灵”更高维度、更高层面的纵深任职发达。
但中医药范畴的整个改进都务必以传承为根柢，不然改进将成为无源之水。异日时分，中医药如能杀青“传承+改进”的协同，则必将迸发出宏壮人命力。以发病率和用药趋向判辨为例：中康科技从贩卖数据上监测了福筑三明地域的用药趋向，以为异日5年，跟着“三明形式”正在世界的扩充，心脑血管、肌肉骨伤、伤风、神经体系和肺系用药将延长彰彰。
而以古代中医“五运六气”预测异日疾病谱及用药趋向，以为2024年寒湿交加，时运动荡，卓殊是下半年长夏导致肠道和伤风等流行症高发；2025年上半年，呼吸道流行症高发，下半木气过旺，肝胆系疾病多发，异日5年，心脑血管、肺系疾病、神经体系和安神帮眠等品类热销，与工业大数据判辨趋向根基吻合。
是以，古代的东方形而上学与今世文雅之间，自身并不抵触，更无优秀与掉队之分。以数智化引颈下的“传承+改进”，则将为中医药工业的发达注入新的生机，搭筑古代与今世、东方与西方、中医与西医疏导的桥梁。
